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来源:股票配资 浏览:51次 时间:2020-03-31

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  截至3月30日收盘,今年以来中信医药板块整体涨幅7.37%,位列所有一级子行业第二,仅次于农林牧渔行业,显著跑赢大盘。其中,有个股已经翻倍。医药板块表现亮眼,医药主题基金因此称霸业绩榜。数据显示,在今年以来业绩排名前20的基金中(A、C份额合并统计),医药主题占据近七成。



  多位基金经理认为,二季度医药股大概率继续走强,具备较多投资机会,特别是医疗设备板块有望迎来长景气周期。医药板块是攻守兼备的板块,目前估值水平是合理的,是值得投资者长期配置的。被动指基和优质的主动管理类基金值得关注。

   消息面利好不断

  1、多家医药公司一季度业绩预喜: 新冠疫情冲击下,上市公司新一季度业绩表现仍不乏亮色。3月30日晚间,以岭药业、九安医疗、万孚生物等多家医药生物公司披露业绩预告,在防疫物品需求带动下,各公司预计一季度业绩均实现较大幅度增长。此外,万泽股份、同和药业、阳普医疗、三鑫医疗等医药医疗股一季度的业绩也都有接近一倍或超一倍的增长。详情>>>

  2、带量采购一年完成约定采购量近2倍,第二批试点4月起落地:首批带量采购试点实施一年来完成了约定采购量的近2倍。目前,第二批带量采购试点也将从4月起陆续落地实施。国家医保局30日发布的《2019年医疗保障事业发展统计快报》显示,截至2019年底,“4+7”药品集中带量采购试点地区25个中选药品平均完成约定采购量的183%,中选药品采购量占同通用名药品采购量的78%。详情>>>

  3、世卫组织将组织多国试验瑞德西韦、克力芝和氯奎宁治疗新冠病毒患者。详情>>>

  医药基金称霸业绩榜

  医药板块表现可圈可点。

  截至3月29日,今年以来业绩排名前20的基金中,医药主题占据近七成;甚至不少私募基金医药行业仓位超五成。

  后市医药板块行情如何走,现在买入还来得及吗?

  多位基金经理认为,二季度医药股大概率继续走强,特别是医疗设备板块有望迎来长景气周期。

  随着海外疫情蔓延,呼吸机等医疗设备和防疫产品正成为抢手物资。

  据工信部产业政策与法规司司长许科敏介绍,截至3月29日,我国主要呼吸机企业累积供应2.7万多台,有创呼吸机3000多台。目前,我国呼吸机产能约占全球产能五分之一。而生产呼吸机的上市公司迈瑞医疗,年初至今已接到了567家机构的密集调研。

  事实上,不只是呼吸机相关个股,整个医疗板块今年以来的表现都可圈可点。

  截至3月30日收盘,今年以来中信医药板块整体涨幅7.37%,位列所有一级子行业第二,仅次于农林牧渔行业,显著跑赢大盘。其中,有个股已经翻倍。

  诺德基金高级研究员闫永正指出,医药板块表现较好的原因,主要是板块内部部分核心业务与疫情相关性较强的公司股价涨幅较大,带动行业展现出了较强的防御能力。

  医药板块表现亮眼,医药主题基金因此称霸业绩榜。

  数据显示,截至3月29日,在今年以来业绩排名前20的基金中(A、C份额合并统计),医药主题占据近七成。

今年以来业绩排名前20的基金(截至3月29日)

  除公募基金外,医药也因其防御属性受到不少私募机构的青睐。

  私募排排网发布的报告显示,目前私募基金的配置主要分布于信息、医药、金融等板块。其中,有部分私募基金医药板块仓位甚至超过五成,神农投资、林园投资、森瑞投资等机构的多只产品在列。

  还能买吗?

  一季度表现亮眼的医药主题基金,现在买还来得及吗?二季度医药板块又会如何走?

  多位基金经理认为,二季度医药股大概率继续走强,具备较多投资机会,特别是医疗设备板块有望迎来长景气周期。

  悟空投资表示,二季度依然看好医药的结构性机会,包括疫情受损细分行业的恢复机会,比如新品推广受到短期影响的创新药会继续放量,需求没有消失,延后的刚性需求会再次回来;疫情中暴露的医药短板,随后会逐渐出台细则补足,包括基层医疗设备的补足、医疗信息化的完善等。

  重庆诺鼎资产总经理曾宪钊认为,二季度医药股大概率继续走强,一是疫情拉动了部分医药股的业绩,且由于医疗物资的收储、原料药的出口、人口老龄化的持续,医药的成长性还会被验证;二是目前疫情产生的供应链断裂、出口受损,导至各产业链重构。稳定经济还需要从内需出发,医药相对其它行业来说,赛道更长、可控性强,因此也能避险。

  私募排排网未来星基金经理夏风光表示,医药股涵盖面比较广,细分板块差异很大。二季度医药投资策略要高度注重其中的差异性分化,选择优秀个股是跑出超额收益的根本。可关注兼顾低估和成长的医药流通行业、医疗器械行业及部分生产独家药、创新药的龙头药企。

  华商医药医疗基金经理陈恒表示,疫情过后,医疗设备板块有望迎来持续长景气周期,未来将重点关注高端医疗器械和设备、特色原料药以及医疗信息化等三个细分领域。

  闫永正认为,医药行业具备较多投资机会,可关注三大细分领域:一是医药可选消费类个股。长期来看这类需求依然较为刚性,而且与居民支付能力提升及健康意识增强的大趋势相吻合,预计疫情过后有望强势反弹;二是专科医疗服务类个股,相关公司增长确定性较高,目前位置具备战略性建仓机会;三是部分卫生防疫类耗材公司,随着疫情在海外的不断扩散,波及面与影响时间可能超出市场预期,相关公司产品迎来量价齐升,上半年业绩确定性高。

  医药板块未来增长空间可期

  自新冠肺炎疫情发生以来,有关医药主题的投资一直备受市场关注。近期中央对加快新型基础设施建设进度作出部署,不同于以往的基础设施建设,新基建将发力于科技端的基础设施建设,包括5G、新能源汽车、公共卫生建设、互联网医疗等。

  其中,有关公共卫生体系和医疗行业方面的建设再次引起民众的重视。从已披露2019年报的广发医药卫生ETF持有人结构可看出,机构投资者更看好医药市场的投资机会。广发医药卫生ETF去年末机构持有人比例达到63.41%,其中,前十大持有人名单中出现了中央汇金的身影。

  目前,在疫情和新基建的助推下,医药行业的投资价值高不高?

  兴业证券医药行业首席分析师徐佳熹认为,疫情对医疗行业一季度业绩有影响,但短期冲击有限,医疗服务业需求不会消失只会推移,3月份有望基本恢复,后期存在报复性修复需要,全年影响不大,医疗行业长期业绩还是受基本面影响。对于医疗上市公司全年的业绩,特别是后三个季度的业绩,投资人应该理性看待,特别是头部公司在一季度业绩如果出现回调的话,可能是大家中期布局的一个好的时间点。

  华宝基金认为,医药行业后市可关注三大方向:第一,相比于存量市场而言,更加关注是否在疫情或者没有疫情的情况下,国家未来对整个医院的投资方向是否会再来一些新的增量,这里主要的机会是来自于县级医院升级带来的一个增量;第二,比较大的方向在检验科,目前检验科整体市场增速保持不错,大概在12%左右,直接带动了一些下游具体检测的需求;第三,与整个医院的手术和治疗相关的方向,比如手术室建设、手术设备的增长、手术术后的监护等。

  广发医药卫生ETF在年报中指出,目前中国人均医疗卫生支出目前跟发达国家有一定距离,从长远看,医药行业还有很大的增长空间。医药板块是攻守兼备的板块,目前估值水平是合理的,是值得投资者长期配置的。

  哪些基金值得关注?

  每个人都要经历生老病死,所以医药也与我们的生活息息相关,因此是非常具有价值的避险板块。即使宏观经济不好,医药行业整体表现也好于宏观经济。

  1、被动指数基金

  主要的指数包括中证医药指数、中证医药100指数、上证医药指数、全指医药指数、细分医药指数、国证生物医药指数等。

  从历史收益看,国证生物医药指数今年来涨幅已超10%,近一年涨幅超30%,表现抢眼,但行业PE已达到41.97,处于高估位置,投资需谨慎。

  以上指数对应基金如下:

  其中,跟踪国证生物医药指数的基金表现较优,近一年涨幅超30%。

  2、主动管理基金

  对于医药生物行业基金来说,除了被动指基值得多加关注之外,优质的主动管理类基金很值得关注

  由于投向非常清晰,主动管理类医药生物行业基金的投资管理难度,相较普通的主动管理权益类基金要低不少,因此,优质的主动管理类医药基金,也比较有机会在长期中获得较为可观的超额收益。

  优选聚焦医药生物行业投资、基金经理具备多年医药生物行业研究与投资经验、近三年绩效表现较靠前的主动管理类基金如下:

  对于申购来说,这个价格虽无显著的成本劣势,但也谈不上什么成本优势。如果有持有医药生物行业基金的需求,倒也不急于眼下就把可分配给它的仓位都打满。

  但对于定投来说,现在开始也都是挺不错的选择。

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